Пользоваться картами «Мир» за рубежом все сложнее: это эффект санкций США. В каких странах ими еще можно расплатиться, а где — не сделать даже перевод?
Даже «дружественные» РФ страны одна за другой отказываются работать с картами «Мир» — после того, как их оператор, Национальная система платежных карт (НСПК), попал под блокирующие санкции США. На этой неделе «Мир» перестали обслуживать в Кыргызстане. До этого соглашения разорвали банки Казахстана, Армении, Турции и Узбекистана. Под угрозой и новые договоры, над которыми НСПК работала последние несколько лет. «Медуза» изучила, как выглядит география российской платежной системы сейчас и есть ли у карт «Мир» будущее за пределами РФ.
Кто отказался принимать российские карты?
До февраля 2024 года у партнеров НСПК не было формальных рисков работы с системой «Мир». Минфин США лишь выпускал предупреждения о том, что иностранные банки «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций». А проблемы возникали лишь в случае, если отправителем денег был банк из «черного списка». Но сама платежная система продолжала развиваться и даже привлекать новых контрагентов за рубежом.
23 февраля 2024-го — во вторую годовщину начала полномасштабной войны с Украиной — в SDN-list попала сама НСПК. После этого риск вторичных санкций стал распространяться на всех, кто проводит с ней операции: это касается и банков, и других платежных систем. Если угроза реализуется, любые сделки с такими партнерами будут запрещены, а их активы в США будут заблокированы. Проводить платежи в долларах и евро попавший под санкции банк тоже не сможет.
- На это прямо указывают власти Кыргызстана, объясняя решение отказаться от карт «Мир». В стране есть «Межбанковский процессинговый центр» (МПЦ) — аналог НСПК. Он поддерживает и работу «Мира» на территории республики, и местную карту «Элкарт». Изначально в компании заявили, что сами не хотят идти на риск. Но затем глава правительства Акылбек Жапаров объяснил, что предупреждение пришло извне: софт для МПЦ делала латвийская компания, которая пригрозила «отключить МПЦ», если работа с российской системой продолжится. Решение о приостановке в Бишкеке при этом называют временным. Переводы между странами, как ожидается, сохранятся: в Кыргызстане работает Сбербанк. А вот оплатить «Миром» покупку через терминал, снять наличные, перевести с карты на карту и купить что-то в интернете теперь не получится.
- Аналогичное решение приняли финансовые власти Армении. Местная платежная система Armenian Card (ArCa) сообщила, что не будет обслуживать карты «Мир». И это решение автоматически распространилось на 16 ее банков-партнеров. Всего в стране 18 кредитных организаций, то есть исключений два: это местный филиал ВТБ и иранский банк «Меллат». Правда, про последний СМИ писали, что он «вообще не обслуживает какие-либо карты». НСПК заверяет, что у клиентов остается возможность снимать наличные в 190 банкоматах, пользоваться онлайн-оплатой и делать переводы, но строго внутри инфраструктуры ВТБ. Местные жители, впрочем, жалуются, что и это у них не получается. Если магазин или ресторан подключен к другому банку, платеж точно не пройдет: это было бы сотрудничеством с подсанкционной компанией.
- Чуть менее критичная ситуация в Казахстане, потому что никакого общего решения на уровне платежных систем пока не принято. Банки расторгают соглашения с НСПК в частном порядке, настаивает местный регулятор. К началу апреля так поступил крупнейший в стране Halyk Bank («Народный банк»), один из крупнейших частных банков Центркредит, структура отказавшегося от российского паспорта миллиардера Тимура Турлова Freedom Finance, а также «Форте» и Нурбанк. Бывшая «дочка» Сбера Bereke Bank также обещала прекратить обслуживание в банкоматах и терминалах, однако в колл-центре организации «Интерфаксу» сообщили, что недоступны только переводы, а снять и расплатиться можно без проблем. Местный филиал ВТБ тоже настаивает, что его клиенты с картами «Мир» могут совершать покупки онлайн и снимать наличные, но только «в устройствах банков, поддерживающих российскую платежную систему». Всего в стране насчитывается больше 20 кредитных организаций, и о разрыве отношений с НСПК объявили лишь шесть.
- Есть еще несколько регионов, в которых о приостановке работы карт «Мир» известно только со слов пользователей. Например, раньше система поддерживалась на Северном Кипре, но сейчас это не так. Также The Bell обратил внимание на сообщения в чатах жителей Южной Кореи, где платежи якобы перестали проводить без объявлений.
- Кроме этого, «Мир» перестали принимать в Узбекистане. Это произошло в сентябре 2022 года, еще до объявления санкций против НСПК. Процессинговый центр Узбекистана объяснил это «техническими процедурами». Тем не менее ТАСС и сейчас признает, что для клиентов из России оплата в республике недоступна. Местный ЦБ говорит, что работа над возобновлением приема ведется, но конкретные сроки называть отказывается.
- В Турции аналогичное решение было принято на уровне отдельных банков. Крупные Isbank и Denizbank в 2022 году сослались на те самые разъяснения Минфина США и заверили, что стремятся вести деятельность «в соответствии с международными законами, правилами и принципами». О проблемах писали и клиенты Ziraat Bankasi. Спустя год СМИ сообщили, что российские банки стали устанавливать в торговых точках свои терминалы для оплаты картами «Мир». Этим якобы занимались пять кредитных организаций. РБК пишет, что покрытие не стало масштабным.
А какие возможности у клиентов «Мира» остаются?
Их немного.
- Без ограничений «Мир» принимают только в трех юрисдикциях: не признанных Западом Абхазии и Южной Осетии, а также в Беларуси. Расплатиться там можно в любом месте, где принимают карты, снять наличные — в любом банкомате.
Правда, источник «Коммерсанта» считает, что Минск скоро тоже пересмотрит свою политику. Белорусские банки до сих пор выпускают карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые якобы лоббируют отказ от сотрудничества с НСПК. Выпуск и прием карт «Мир» ставит бизнес под угрозу вторичных санкций. Официальные лица в Беларуси, впрочем, такой риск отрицают.
- Угрозы есть и на рынке Таджикистана. Сейчас с российской системой там сотрудничают два банка — крупнейший государственный «Амонатбанк» и «Душанбе Сити». Торговые точки, которые они обслуживают, смогут принять карту «Мир», в их банкоматах удастся снять наличные. Однако соглашение между НСПК и местной платежной системой «Корти Милли» может быть вскоре пересмотрено из-за угрозы санкций, настаивают собеседники «Коммерсанта».
- Небольшие шансы оплатить покупки картой «Мир» есть и во Вьетнаме. Раньше ее были готовы принять сразу два банка, но в 2022-м из-за угрозы со стороны США компания BIDV, которая входит в местный топ-10 по объему активов, отказалась от сотрудничества. Работать с «Миром» продолжил только банк VRB — «Вьетнамско-российский банк». Он был создан правительствами двух стран в 2006 году, 50% акций принадлежат подсанкционному ВТБ, сказано на сайте. Судя по гугл-картам, по всей стране у VRB около 10 отделений и пять банкоматов.
- Также дипломаты в ноябре прошлого года сообщали, что российская платежная система заработала в Лаосе. Речь шла о «нескольких банках», в которых можно снять местную валюту кипы. Никаких обновлений с тех пор опубликовано не было. Сама НСПК не афиширует список стран своего присутствия, в материалах ТАСС Лаос как партнер программы не фигурирует.
- Больше возможностей у туристов в Венесуэле. Прошлой осенью НСПК удалось заключить договор с крупнейшим в стране Banco de Venezuela, в результате карту «Мир» стали принимать 36% торговых точек в стране, а в туристических местах показатель доходит до 100%, хвастался местный МИД. Здесь рисков для НСПК, кажется, нет: банк-партнер тоже находится под блокирующими санкциями США.
- Флагманский проект НСПК сейчас — это Куба. Бывший гендиректор компании Владимир Комлев в интервью РБК еще в прошлом году говорил: «Ребята, езжайте на Кубу, там классно», аргументируя выбор доступностью карт «Мир». Тогда в стране насчитывалось 20 тысяч торговых точек, готовых к приему оплаты. Министр туризма Хуан Карлос Гарсиа Гранда и вовсе пообещал сделать работу с НСПК обязательным условием для бизнеса на острове. Впрочем, это должно было произойти до конца 2023 года.
Может, со временем число партнеров все-таки вырастет?
Оператор платежной системы очень на это рассчитывает. ТАСС указывает, что внедрить «Мир» планируют шесть стран: Египет, Маврикий, Монголия, Индия, Иран и Индонезия. «Готовы вести диалог» еще 10, включая ОАЭ, Китай, Таиланд и Азербайджан. Среди потенциальных партнеров есть те, кто также внесен в санкционные списки, например Сирия и Мьянма, но внедрение системы там постоянно буксует. В Мьянме карты «Мир» должны были начать принимать еще в октябре 2023 года, потом запуск перенесли на февраль, но официального сообщения об успехе до сих пор не было. Похожие разговоры почти год ведутся в Иране, плодов они пока не принесли.
Банк России, которому принадлежит НСПК, планировал расширить географию проекта до 20 стран к 2025 году и до 35 — к 2030-му. Сейчас в каком-то (чаще ограниченном) виде регионов присутствия всего 10. И попадание оператора под блокирующие санкции США явно не способствует ускоренному развитию проекта. Партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов говорил, что «в реальности можно только ожидать работу системы в Северной Корее, Иране и прочих подобных странах». По его мнению, иностранный бизнес не будет идти на риск вторичных санкций, поскольку объем потенциальной прибыли от обслуживания платежей туристов из России слишком мал. Адвокат Кира Винокурова из коллегии Pen & Paper также считает, что продвижение будет «зависеть от риск-аппетитов», «но там, где степень партнерства с США выше, и вероятность отключения карт „Мир“ выше».
Как именно может выглядеть новая схема сотрудничества, предположил партнер BGP Litigation Сергей Гландин: он напоминает, что в Китае был специально выбран банк, заточенный под торговлю с Северной Кореей вопреки международным санкциям. Так как у этой организации не было других задач, ожидаемое попадание в санкционные списки не было для нее чувствительным, и торговля продолжилась. С НСПК алгоритм может быть аналогичным: если страна заинтересована в сотрудничестве, нужно «выделить один какой-то банк, который не жалко». Впрочем, «Коммерсант» отмечает, что за нарушение санкционного режима США предусмотрена в том числе и персональная уголовная ответственность. Обвиняемому по этой статье будет грозить до 20 лет тюрьмы. Продвижение российской платежной системы в новых странах определенно осложнится, резюмирует экономист Никита Кулагин из Совкомбанка.
Центробанк готовит несколько решений проблемы. Еще в прошлом году глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что «выстраивает систему шлюзов» с зарубежными платежными системами, индивидуально обсуждает с каждой страной альтернативные возможности, например выпуск предоплаченных карт или карт местных платежных систем для россиян. Ее первый заместитель Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ планирует расширить сеть российских банкоматов и терминалов в этих странах. Формально, если россиянин за рубежом оплатит что-то картой «Мир», а деньги зачислятся на подсанкционный же российский банк — никто из международных партнеров не пострадает.
Судя по всему, развитие системы «Мир» уже стало политическим проектом. Ее проблемы комментируют в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяет, что диалог со странами продолжается, стороны совместно ищут способы минимизировать риски санкций. Более агрессивная риторика у официального представителя МИД: Мария Захарова, комментируя отказ Армении от партнерства с НСПК, говорит, что «Ереван подчинился давлению Запада», а «издержки от этого шага гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от западных рестрикций».
Успеха это пока не приносит: «Мир» теперь нельзя привязать к Samsung Pay, сервис Mir Pay пропал из Google Play, а связанный с НСПК «СБПэй» был удален из AppStore.
А что внутри России? Существуют ли риски для «Мира»? А конкуренты у проекта есть?
НСПК постоянно подчеркивает, что санкции не влияют на ее работу внутри страны, все операции доступны клиентам в полном объеме. Отказ иностранных партнеров от работы — исключительно их решение, сама компания никаких ограничений не вводит.
После ухода Visa и Mastercard «Мир» фактически осталась монополистом на платежном рынке России. Ее карты завоевали долю в 52% от объема всех операций, подсчитывал ЦБ. До начала войны показатели были вдвое скромнее. Чистая прибыль подскочила с 25 миллиардов рублей в 2022 году до 35 миллиардов в 2023-м.
По оценкам банка «Тинькофф», к концу 2024 года «Мир» нарастит долю до 70% рынка. На этом фоне крупные кредитные организации стали обсуждать создание альтернативной платежной системы. Пока конкретики не много: проект может появиться на базе сервисов типа SberPay, Tinkoff Pay и Alfa Pay, если компаниям удастся объединить усилия. Пока идея находится в тестовом режиме, сроков появления продукта никто из участников рынка не озвучивал.
Впрочем, уже понятно, что для пользователей его появление не решит проблему оплаты картой за рубежом. Все перечисленные банки тоже фигурируют в списке блокирующих санкций Минфина. Новая компания, если она и появится, может быть автоматически внесена в SDN-list и столкнется с теми же проблемами, что и «Мир».
На этом фоне конкуренцию НСПК может составить разве что китайская платежная система. Раньше они выпускали так называемые кобрендинговые карты Мир — UnionPay, но после попадания НСПК под санкции те прекратили работу за рубежом. Теперь в нескольких российских банках предлагают оформить карту сугубо UnionPay, которая якобы работает в 150 странах мира. В чатах жители Европы отмечают, что ее действительно до сих пор принимают, и составляют карту проверенных мест. Впрочем, и эта возможность может исчезнуть, если банк-эмитент попадет под санкции.
«Медуза»