Китайские банки все чаще отказываются работать с Россией. Они что, присоединились к санкциям? И чем это грозит российской экономике?
Что случилось?
Крупные китайские банки фактически перестали принимать платежи из России. Проблемы с транзакциями начались в конце 2023 года, когда США расширили механизм вторичных санкций. После этого у российских компаний возникли сложности с переводами в Китай в долларах, а в начале 2024 года банки КНР начали блокировать и поступления в юанях.
В январе транзакции в китайской валюте ограничили PingAn Bank и Bank of Nongbo (13-й и 15-й банки страны по капитализации) и еще несколько финансовых организаций. Однако со временем список банков из КНР, отказывающихся принимать платежи в юанях из России, расширился.
В марте большинство переводов из РФ перестали пропускать крупнейший китайский банк ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou и Bank of China. Об этом 17 апреля сообщили «Известия» со ссылкой на источник из российского бизнес-сообщества и генерального директора делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексея Егармина.
Тот факт, что крупнейший банк Китая ICBC фактически перестал принимать платежи из России, «Медузе» подтвердил собеседник из отдела международных расчетов ICBC. По его словам, такой же стратегии придерживаются некоторые другие банки в стране.
Насколько масштабна проблема?
Собеседник «Медузы» в ICBC отметил, что полный запрет на прием переводов касается российских компаний из основных секторов экономики. «Платежи компаний из пяти крупнейших отраслей России отклоняются, когда мы с ними сталкиваемся», — рассказал он, не уточнив, о каких отраслях речь. Однако фактически проблемы возникают у любой российской компании, так как каждый платеж из РФ проходит процедуру due diligence (то есть углубленной проверки операции), добавил он.
За март китайские банки отклонили примерно 80% транзакций, сказал источник «Известий» в бизнес-сообществе. Алексей Егармин из ТПП уточнил, что особенно усложнились расчеты за промышленные товары. В то же время, по его словам, банки КНР могут пропустить платежи за потребительские продукты.
Пока транзакции из РФ в КНР проходят в небольшом объеме через некрупные финансовые организации, сказал источник «Известий». Однако и они постепенно начинают следовать примеру крупных банков и вводить дополнительные преграды для переводов, добавил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, направляющиеся в Китай транзакции долго «висят», затем клиента просят заполнить дополнительные анкеты, начинается проверка, после чего приходит отказ в проведении операции без объяснения причины.
Принимать платежи из России перестал даже основной китайский банк, обслуживающий российских импортеров, — Zhejiang Chouzhou Commercial Bank. После этого представители российского бизнеса жаловались на срывы сделок.
И почему же китайские банки не принимают платежи? Боятся санкций?
Да, скорее всего, проблема именно в угрозе вторичных санкций со стороны США. В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который позволил американскому министерству финансов вводить ограничения в отношении компаний и финансовых организаций третьих стран за сотрудничество с Россией.
По новым правилам Штаты могут включать в черные списки иностранные банки за обслуживание сделок, связанных с оборонно-промышленным комплексом России. Минфин США запретил проводить транзакции подсанкционных российских компаний из пяти сфер — технологической, оборонной, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей.
По новым правилам Штаты могут вводить ограничения по двум основным причинам:
- Банк провел «существенную» транзакцию гражданина или компании РФ, находящихся в SDN-листе и принадлежащих к определенному сектору экономики. К таким отраслям относят технологическую, оборонную, строительную, аэрокосмическую и производственную.
- Банк провел «существенную» транзакцию для оборонно-промышленного комплекса России, включая продажу, поставку или передачу в Россию определенных товаров.
В список товаров, которые иностранные банки не должны помогать поставлять в Россию, входят, например, оборудование для производства полупроводников и полупроводниковые материалы (кремниевые пластины, фотоустойчивые материалы и др.), некоторое горючее и химические прекурсоры для топлива и взрывчатки (нитроцеллюлоза, бездымный порох, гексоген, октоген) и другие товары.
Проблемы с переводами из РФ в Китай появились почти сразу — еще в декабре прошлого года китайские банки перестали принимать транзакции из России в долларах. Однако вскоре кредитные организации КНР начали банить и переводы в юанях. OFAC в своем решении предупреждало, что основанием для вторичных санкций могут быть сделки в любой валюте.
Цель указа — ударить по поставкам критически важных компонентов в Россию, таких как полупроводники, станки, химические прекурсоры, подшипники, оптические системы, заявил журналистам чиновник из Белого дома (его имя не указано в стенограмме). Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала указ «мощным инструментом против российской военной машины».
А разве до этого США не могли вводить вторичные санкции?
Могли. Например, предыдущий президент США Дональд Трамп еще в 2017 году подписал закон о вторичных санкциях за связи с Россией (CAATSA). Закон обязал главу государства вводить ограничения против банков, которые помогают проводить «существенные финансовые транзакции» в интересах российских лиц, попавших в SDN-лист из-за войны в Украине.
Тем не менее за шесть лет действия этой нормы ни одно решение о вторичных санкциях не коснулось иностранных банков. В то же время после полномасштабного вторжения РФ в Украину Штаты включили в список SDN сотни граждан и компаний из 60 разных стран за связи с Россией (в том числе из Китая). Среди них также не было банков, но были другие финансовые компании. Например, брокер из ОАЭ ARX Financial Engineering Ltd, который помогал ВТБ переводить рубли из России и конвертировал их в доллары.
Отличие нового закона от CAATSA в том, что раньше вторичные санкции вводились указами президента США. Теперь же их применение относится к ведению самого OFAC, которое вправе принимать такие административные решения в порядке реализации государственной политики США в сфере санкций, объяснил РБК основатель коллегии адвокатов «Линников и партнеры» Александр Линников.
Кроме того, прежде США могли вводить вторичные санкции, если банк умышленно совершает запрещенную транзакцию. В новом указе этого нет, обратил внимание РБК. Банки должны предпринять все возможные усилия, чтобы не стать и «невольными» пособниками для обхода санкций, подчеркивала Джанет Йеллен.
Насколько это опасно для России?
Отказ китайских банков принимать платежи из РФ негативно сказывается на торговле между странами. После начала войны в Украине Китай, наряду с Индией и Турцией, стал основным торговым партнером России. К концу 2022 года 90% российских банков открыли счета в юанях в китайских кредитных организациях, писал Reuters.
Теперь же, когда банки КНР начали отказывать в обработке транзакций, экспорт из Китая в РФ впервые почти за два года сократился. В марте 2024 года он упал на 15,7%, по сравнению с мартом предыдущего года, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные таможни КНР.
Ужесточение ограничений со стороны США ударило по параллельному импорту: через китайские банки перестала проходить оплата за поставки компонентов и наборов для сборки электроники («кит-наборы»), в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и т. п., рассказывал «Коммерсанту» собеседник на рынке. Российские компании не могут купить компьютеры и серверы, подтвердил газете основатель компании «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» Александр Калинин. По его словам, в апреле возникла та же проблема с компонентами и «кит-наборами».
Сложности с импортом, вероятно, сохранятся: США продолжают усиливать давление на власти КНР и китайские компании. Так, в апреле глава Минфина США Йеллен посетила Китай и предупредила китайские банки и экспортеров о «серьезных последствиях» за помощь России в укреплении военного потенциала:
Любые банки, которые содействуют проведению крупных транзакций, направленных [на обеспечение] российского оборонно-промышленного комплекса военными товарами или товарами двойного назначения, подвергают себя риску санкций США.
За несколько дней до этого президент Байден в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность по поводу «поддержки Китаем российского оборонно-промышленной комплекса»
Однако и Россия также планирует предпринять меры. Президент РФ Владимир Путин может поднять вопрос об активизации торговли на предстоящей встрече с председателем Си, которая должна состояться в КНР в мае, сказал Bloomberg источник, знающий об этих планах. По его словам, в Москве оценивают спад в торговле с Китаем как временный.
Чем именно вторичные санкции грозят китайским банкам?
За нарушение указа Минфин США может наказать иностранные банки двумя способами:
- ввести против банка блокирующие санкции (включить его в SDN-лист);
- отключить банк от корреспондентских счетов американских кредитных организаций — то есть отрезать от доллара.
Оба варианта очень болезненны для любого банка. Первый — более жесткий — подразумевает заморозку всех активов в Штатах и запрет на любые деловые отношения американским компаниям и гражданам с компанией, попавшей под ограничения. Фактически включение в список SDN лишает возможности работать на Западе. Второй вариант ограничивает доступ банка к операциям с долларами, но не запрещает американским контрагентам взаимодействовать с ним.
При этом власти США надеются, что им не придется использовать эти санкции против иностранных банков, пояснил журналистам чиновник из администрации президента США. Задача — надавить на зарубежные финансовые институты, чтобы те прекратили поддержку российского военного комплекса «задолго до того, как понадобится использовать этот инструмент», подчеркнул чиновник.
«Любой банк в мире, стоящий перед выбором — продолжать ли ему поставлять товары военно-промышленному комплексу России или остаться подключенным к финансовой системе США, — выберет подключение к финансовой системе США. <…> Наша экономика намного больше, а наша валюта используется во всем мире», — сказал он.
Иностранным банкам придется проводить due diligence платежей из России или поставить под риск доступ к финансовой системе США, отметил сотрудник администрации Байдена.
Американский Минфин разработал для банков из третьих стран специальную памятку. В ней министерство рекомендовало запрашивать у клиентов подтверждения того, что они не работают в секторах российской экономики, отнесенных к военно-промышленному комплексу, и не занимаются поставками в Россию запрещенных товаров.
Как российские компании и банки будут выкручиваться?
Один из выходов для импортеров — проводить транзакции через филиалы российских банков в КНР. Однако выбор у них небольшой: пока из всех российских банков подразделение в Китае есть только у ВТБ (компания открыла его еще в 2008 году).
После отказа китайских кредитных организаций проводить платежи из РФ «дочка» ВТБ в КНР столкнулась с ажиотажным спросом на открытие счетов, писал Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников. Из-за этого платежи задерживаются на срок вплоть до полугода.
«Единственный филиал (российского, — прим. Reuters) банка, открытый в Китае, не так велик, и в последнее время у них были довольно серьезные задержки с оформлением документов», — рассказал один из собеседников агентства. Кроме того, не все иностранные компании готовы работать с ВТБ, так как российский банк тоже находится под блокирующими санкциями США.
При этом глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк готов стать основным расчетным банком в юанях для обслуживания российско-китайской торговли. После ужесточения санкций в конце 2023 года у российских банков осталось немного вариантов: или развивать собственную платежную инфраструктуру на территории третьих стран, или использовать аффилированные банки и различные агентские схемы, отметил он. Во втором варианте оплата может осуществляться в криптовалюте, добавил банкир.
О планах открыть филиал в КНР также сообщали Сбербанк и Альфа-банк, причем «Сбер» намеревался выйти на китайский рынок еще в конце 2023 года. Однако сделать это не удалось: по словам собеседника Reuters, Сбербанк не смог получить разрешение Китая на открытие филиала. У банка «очень мало шансов» на открытие подразделения, так как он начал заниматься этим вопросом после того, как попал под блокирующие санкции Запада, пояснил источник агентства. Альфа-банк поставил цель открыть отделения в Китае ко второй половине 2025 года.
Еще один вариант для российских компаний — проводить транзакции через третьи страны. Однако это еще более существенно увеличивает сроки оплаты.
А другие партнеры России тоже опасаются вторичных санкций?
Да, проблемы в этом году также возникли с контрагентами из других «дружественных» стран. Банки Турции и ОАЭ начали строже рассматривать транзакции за поставки или вовсе перестали принимать платежи.
- Например, многие турецкие банки перестали проводить транзакции из России в любой валюте, включая рубли и лиры, за товары, которые могут относиться к санкционным, говорил «Ведомостям» представитель Ассоциации экспортеров и импортеров.
- Крупнейший государственный банк Объединенных Арабских Эмиратов, Emirates NBD, также перестал принимать переводы из РФ в рублях, писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. Более того, Emirates NBD закрыл счета российских миллиардеров и части крупных компаний, в частности «Уралкалия», а также фирм, связанных с продажей российской нефти.
Причина ограничений со стороны банков из «дружественных» стран та же, что и в случае с Китаем, — давление со стороны США. Американские официальные лица следят за тем, как российские банки открывают корреспондентские счета в третьих странах, и персонально предупреждают топ-менеджмент о негативных последствиях взаимодействия с контрагентами из России, писали «Ведомости» со ссылкой на собеседника в крупной сырьевой компании. Представитель Минфина США подтвердил газете, что официальные лица США беседовали как с государственным, так и с частным сектором относительно рисков ведения бизнеса с российскими финансовыми учреждениями, попавшими под санкции. По данным издания, речь идет о банках Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ.
Проблема с транзакциями могла стать одной из причин падения импорта. По данным российского ЦБ, совокупный импорт в Россию упал в марте на 18%.
Предупреждения со стороны США о риске вторичных санкций ведут к тому, что «расчеты по торговым операциям теперь занимают больше времени и российским импортерам для обеспечения поставок приходится все больше полагаться на страны Центральной Азии», говорил экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.
Артур Арутюнов